היערכות להכנת הצהרת הון ליום 2022 /31/12
לקראת הכנת הדוחות השנתיים יש לרכז את המסמכים והנתונים ולבצע את הפעולות להלן:
נכסי מקרקעין (בית מגורים בית להשקעה וכו') יש להמציא חוזה רכישה או כל מסמך סטטוטורי המעיד על בעלות ועלות הנכס.
סה"כ מזומנים וחשבונות בנקים יש להמציא מצב חשבון ל 31/12/2022 של היתרות בכל חשבונות הבנקים .
תכניות חיסכון ,ביטוח חיים, קופות גמל, ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה. יש להמציא אישורי בנקים ואישורים מחברות הביטוח/קופות הגמל על סה"כ הכספים המופקדים ל 31/12/2022.
כלי רכב ,שייט, טייס וכלי תחבורה אחרים סוג, שנת ייצור, תוצרת, דגם, מס' רישוי ותאריך רכישה.
תכולת הבית מוצרי חשמל, תמונות, שטיחים, עתיקות, וכו' – יש לצרף רשימה של מוצרים יקרים שעלות כל פריט מעל מעל 300 ₪ . במידה והבית מבוטח או שמעוניינים לבטחו ניתן להעביר הערכת שמאי על תכולת הבית (שירות השמאי הינו ללא תשלום ולכן מומלץ).
תכשיטים, זהב, מטבעות /בולים ועתיקות בסכומים מהותיים ( יש לצרף רשימה).
השקעות בניירות ערך נסחרים בבורסה וקרנות נאמנות. יש להמציא אישורי יתרות המעידים על עלות הניירות הנ"ל שנרכשו עד ל – 31/12/2022.
התחייבויות וזכאים – הלואות בבנקים, ממקורות אחרים וכו'.
כספות – במידה ויש יש להעביר מקום הכספת ( בבית, בבנק – סניף + מספר כספת).
יפוי כוח – יש לציין במידה והנך משמש מיופה כח, נציק או בעל זכות חתימה בחשבונות בנקים שאינם בבעלותך.
* כל האישורים והמסמכים צריכים להתייחס ליום 31/12/2022 .
נשמח לתאם פגישה בנושא במידת הצורך בטלפון: 09-7437898 או 052-3892773